一年一度的国际太阳能光伏和智慧能源大会暨展览会(SNEC)，是观察中国光伏行业冷暖最直观的窗口。走进国家会展中心(上海)，场馆布局与参展风向带来的直观变化，让人敏锐察觉到，光伏产业正站在新旧发展逻辑切换的关键路口。
数年之前，走进SNEC主场，连片的组件展区占据大半场馆，企业比拼的是极限功率、更低单价、更大产能。今年格局已然改写：不仅储能展馆数量超越传统光伏展馆，耳边热议的关键词也悄然更迭，低价博弈少了，零碳园区、虚拟电厂、AI调度、全生命周期价值、光储一体化解决方案，成为各方探讨的主流。这种集体转向说明，光伏行业的周期拐点可能离我们不远了。
长期以来，光伏行业依靠“扩产、降本、抢份额”的模式快速崛起，凭借完整产业链和规模化优势，将光伏发电成本大幅压缩，让新能源从昂贵示范项目，变为全球普及的主力清洁能源，持续改写全球能源格局。
但再好的增长公式，一旦被全行业无限复制，红利终将透支。近年来，各路资本扎堆入场，全产业链集中扩产，光伏行业产能严重错配。同质化竞争倒逼价格战持续内卷，利润被不断稀释，行业陷入“增量不增利”的零和博弈，依靠“低价走量”的“卖瓦时代”已经摸到了发展天花板，行业转型升级迫在眉睫。
今年SNEC展会上呈现的3处“反常”景象，正是光伏进入新阶段最有力的风向标，勾勒出行业下半场的全新竞争逻辑。
唐山市生态环保组12月6日发布《关于对长期调试无法实现超低排放的钢铁企业烧结机、球团设备实施停产的通知》，文件称唐山截止12月6日仅有33台烧结机、球团设备通过了超低排放验收。大部分企业烧结机和球团设备深度治理工程长期处于调试状态、污染物排放不稳定，对市区SO2、CO污染贡献巨大。现要求限期验收。
黑色昨日黑色商品单边下行，除铁矿外皆有增仓，夜盘震荡偏弱。现货方面，螺卷市场弱稳；港口进口矿现货价格暂稳普式指数降幅扩大；焦炭、焦煤持稳。成材方面，昨日MS数据显示螺纹产量小幅下滑整体仍处高位而卷材产量降幅较为明显，供给端呈缓慢收缩态势；唐山近期将对钢厂烧结机及球团装备进行检查，要求为未达标企业月底前实施停产，该消息出后夜盘无明显反馈，市场对于限产消息刺激略显疲惫等待实际落实结果；需求方面，南方终端需求依然较强，且部分贸易商有抄底补库行为，昨日MS数据钢厂库存大幅下降社库微降，体现厂库压力向社库转移，但中美摩擦再因市场担忧，盘面回落下成交有所转弱；整体上看钢价仍处筑底阶段，供给端无大幅缩减前盘面依然承压。铁矿海外矿山发运量再次转降，但海外港口检修基本结束预计下周起或将恢复，到港量小幅回升但根据海运期推算直到本月中旬到港压力都不明显，港口库存仍在下半年低位，供给端并无近忧；需求受环保及利润影响钢厂去库存为主，唐山烧结设备检查或进一步影响需求，矿价近期承压。焦炭方面，华东地区焦企限产较为严格加之山西多数焦企提出限产保价对抗钢厂焦企开工率下滑，而港口库存续降但焦企库存小幅累积，供给端整体偏紧；需求方面，钢焦博弈暂时趋缓，钢厂维持正常采购，现货暂稳盘面探顶后或震荡运行。焦煤方面，蒙煤通关仍处低位澳煤受进口平控抑制，年关将近煤矿安全检查严格加之煤矿无库存，供给依然偏紧；下游补库后库存充裕，焦企开工率下降采购意愿减弱，现货坚挺盘面跟随焦炭。单边离场观望；关注品种远月正套机会。
储能从配角升级为主角，是本届展会一大亮点。储能展馆的规模超越光伏展馆，在行业展会史上前所未有。过去光伏是“发完即止”的单一发电生意，发电量波动、峰谷错配的难题始终难以破解。如今光储融合成核心主线，产业正式从单一组件销售，延伸为“发、储、用、智能调度”的完整能源链条。可以说，储能不是光伏的简单配件，而是产业留住价值、盘活收益、摆脱低价内卷的核心载体。
与此同时，技术竞赛从纸面参数比拼转向真实场景落地。高功率组件持续迭代、钙钛矿技术稳步突破，技术迭代从未止步。但与往年唯效率、唯功率的比拼不同，今年企业更关注落地实用性：设备可靠性、轻量化适配、小区与园区场景兼容、离网应用、长期运维成本控制。光伏技术发展，开始回归解决实际问题的产业本源。
更关键的变化是，AI与算电协同彻底走出概念展板，成为可落地的实操能力。去年尚在宣讲的虚拟电厂、智能运维、算法调度，今年已成为企业展台的核心落地方案。这一变化的本质，是光伏产业属性的关键跃迁：从纯粹硬件制造行业，稳步转向具备软件能力、调度能力、运营能力的综合能源服务业。
透过展会的一系列变化，可以看清产业最核心的拐点逻辑。光伏的“上半场”是制造业叙事，用规模换成本、用成本换市场；“下半场”是能源系统叙事，用技术集成换价值、用运营能力换利润。
光储融合、场景化落地、数字化赋能，让光伏产业跳出了“卖硬件、拼价格”的单一赛道，转向“做系统、做服务、做价值”的全新赛道。中国光伏积淀的全球领先制造优势，一旦转化为系统集成、场景交付、标准输出能力，将构筑更持久、更深厚的全球竞争力。
转型路上依然需要清醒判断，行业切忌陷入“新瓶装旧酒”的跟风内卷。储能热、AI热之下，不少企业仍延续惯性思维，跟风贴标签、扎堆新赛道，却缺乏真正的技术沉淀与落地能力。
光伏企业从组件厂商升级为能源服务商，绝不是口号更迭，而是交付能力、金融模型、项目运维、长期信用的全方位重塑，这些软实力的打磨，远比提升功率参数、压缩制造成本更艰难。
光伏是我国少数实现全产业链自主可控、具备全球引领力的绿色优势产业，是“双碳”目标与能源安全格局的重要支撑。在全球贸易壁垒抬头、能源竞争加剧的背景下，固守低价产品出口的老路，极易陷入被动。从产品输出升级为方案输出、标准输出、系统输出，是中国光伏稳固全球话语权、实现高质量发展的必答题。
告别粗放扩张的“卖瓦时代”，跳出同质化价格内卷，以场景为根基、以技术为支撑、以服务为价值，算好产业长远账、价值账、生态账，才是中国光伏穿越周期、行稳致远的长久之道。(本文来源：经济日报 作者：王轶辰)
(责任编辑：刘芃) 企配查
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